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Jan 02, 2024

Ações caem, dólar sobe com investidores de olho no enfraquecimento da economia

[1/3]Traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, 4 de maio de 2023. REUTERS/Brendan McDermid CINGAPURA, 4 de maio (Reuters) - Uma medida global de ações caiu para o

[1/3]Traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, 4 de maio de 2023. REUTERS/Brendan McDermid

CINGAPURA (Reuters) - Uma medida global de ações caiu pelo quarto dia consecutivo, enquanto o dólar ganhou algum terreno com o Banco Central Europeu aumentando as taxas na quinta-feira e sinalizando a necessidade de mais aperto um dia depois de o Federal Reserve dos EUA também ter aumentado cotações.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA foram mais baixos, enquanto os preços do petróleo se estabilizaram após uma queda acentuada no início da semana.

Juntamente com a indigestão dos investidores relativamente às mensagens do banco central, os índices de ações de Wall Street também estiveram sob pressão devido a outra queda nas ações dos bancos norte-americanos, que sofreram com o colapso de um terceiro grande banco regional no fim de semana.

As bolsas europeias fecharam em baixa depois de o BCE, o banco central dos 20 países que partilham a moeda euro, ter aumentado as taxas de juro em 25 pontos base, para 3,25%, e sinalizado que seria necessário mais aperto para domar a inflação.

Em contraste com o BCE, a Fed deu a entender que o seu ciclo de maratona de caminhadas pode estar a terminar.

Embora a ideia de uma pausa nas subidas das taxas nos EUA tenha sido uma notícia bem-vinda para os investidores norte-americanos, veio com a implicação de que a economia está a abrandar, disse Lauren Goodwin, economista e estrategista de carteira da New York Life Investments, em Nova Iorque.

“Este equilíbrio entre a estabilidade potencial das taxas de juro e um aumento do risco de recessão é o que os mercados estão a tentar digerir hoje”, disse Goodwin.

Em particular, a economista viu a referência da Fed ao aperto das condições de crédito como uma confirmação das suas expectativas de uma recessão económica.

“É altamente improvável que evitemos uma recessão”, disse Goodwin. "Estamos em um caminho claro em direção a uma recessão nos próximos meses."

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 286,5 pontos, ou 0,86%, para 33.127,74, o S&P 500 (.SPX) perdeu 29,53 pontos, ou 0,72%, para 4.061,22. O Nasdaq Composite (.IXIC) caiu 58,93 pontos, ou 0,49%, para 11.966,40.

Todos os três principais índices de Wall Street marcaram o quarto dia consecutivo de perdas. Para a Nasdaq, foi o período de perdas mais longo desde dezembro.

O indicador MSCI de ações em todo o mundo (.MIWD00000PUS) caiu 0,47%, refletindo sua primeira seqüência de quatro dias de perdas desde meados de março.

Em contraste, as ações dos mercados emergentes (.MSCIEF) subiram 0,70% após três sessões consecutivas de quedas.

Para aumentar as preocupações dos investidores dos EUA, outro banco regional dos EUA - PacWest Bancorp (PACW.O) - sinalizou problemas dias após o colapso da Primeira República.

O índice bancário S&P 500 (.SPXBK) fechou em queda de 2,8%, enquanto o índice bancário regional KBW (.KRX) perdeu 3,5%.

Tim Ghriskey, estrategista sênior de portfólio da Ingalls & Snyder, observou que as preocupações com os bancos e as condições de empréstimo mais restritivas que eles oferecem agora se espalharam para outros setores, como o índice Dow Transports (.DJI), que fechou em queda de 1,3%.

"Com a crise bancária teremos crédito mais restrito. Haverá menos credores dispostos a emprestar", disse Ghriskey, que observa o exemplo de que as companhias aéreas enfrentarão taxas mais altas e menos crédito disponível para comprar novas aeronaves.

Entre as moedas, o dólar valorizou-se face ao euro, à medida que os investidores digeriam a subida das taxas do BCE.

O índice do dólar subiu 0,188%, com o euro caindo 0,43%, para US$ 1,1011. O iene japonês fortaleceu-se 0,39% em relação ao dólar, a 134,16 por dólar.

“A dinâmica da política monetária está mais ou menos totalmente avaliada aqui neste momento em termos do ciclo de aperto. Agora, o foco será nas apostas sobre quando o Fed começará a flexibilizar, o quanto isso se relaciona e como isso se relaciona com o que (outros) bancos centrais estão fazendo”, disse Shaun Osborne, estrategista-chefe de câmbio do Scotiabank em Toronto.

Nos títulos do Tesouro, os rendimentos de referência a 10 anos e a 2 anos afundaram, à medida que os investidores se preocupavam com os bancos regionais e com os sinais de enfraquecimento da economia.

As notas de 10 anos de referência caíram 3,4 pontos base, para 3,369%, de 3,403% na noite de quarta-feira. O título de 30 anos subiu 0,9 ponto base para render 3,7243%, de 3,715%. A nota de 2 anos caiu 17,3 pontos base pela última vez, rendendo 3,7656%, de 3,939%.